В провинциальном городке на излёте советской эпохи жизнь идёт своим чередом. После обычной дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни свидетелей, ни намёка на судьбу девушки. А в ту же ночь, на окраине, в старом доме происходит кровавая драма: хозяин в состоянии аффекта убивает гостя. Оба, казалось бы, не связанных между собой дела ложатся на стол капитана милиции Журова, честного и уставшего оперативника.
Журов быстро понимает, что тихий городок полон тайн. Партийное давление по делу о пропавшей дочери нарастает, требуя быстрых — и не обязательно правдивых — результатов. Расследование убийства на окраине, в свою очередь, тянет за собой мутные нити, уходящие в криминальные круги и теневое прошлое. Капитану предстоит не просто найти преступников, а разобраться в паутине лжи, где личные интересы, страх и долг сплелись в тугой узел, способный сломать любого, кто к нему прикоснётся.